Dos de las ocho canciones en el disco son covers, en el que la banda altera masivamente las composiciones originales para imprimirles un característico estilo psicodélico. La canción "Every Little Thing" de los Beatles, por ejemplo, es transformada de una ligera canción romántica a una gruesa barrera de sonido con cambios en el tempo y su versión psicodélica de "I See You" de The Byrds da pie a cada miembro del grupo para demostrar su virtuosidad instrumental.
A pesar de ser un álbum bastante aventurado musicalmente, fue opacado en gran medida por el debut álbum de Led Zeppelin, lanzado también por Atlantic Records. Fue por esto que Yes siguió en busca de un sonido y público propios, que no encontraron sino hasta su primer lanzamiento considerado verdaderamente de rock progresivo, que fue The Yes Album en 1971.